Не помню название, но это угрюмый мультфильм, где главный герой, по-моему, с помощью придворного мага превращался в различных существ (животных) - сначала в паука, затем в цаплю (или аиста), затем еще в кого-то... но во всех воплощениях он был по-прежнему недоволен жизнью.